Criar documentos no CRM da Bitrix24

Existe uma função excelente para a sua empresa! Pode criar documentos diretamente na plataforma.

Hoje, o artigo é mais sobre uma dica que vos deixamos, para aumentar a produtividade da sua empresa, em poucos cliques!

Quem usa o Bitrix24 há algum tempo, já deve ter percebido que na área de CRM (seja em leads ou negócios), existe um menu denominado “Documento”. Se clicar nesse menu, irá aparecer alguns modelos disponibilizados pela própria Bitrix para enviar um documento (normalmente um orçamento) gerado pelo CRM. Ou seja, poupa imenso trabalho à empresa e aumenta a produtividade da mesma.

Com isso, a sua empresa pode, também, inserir um modelo exclusivo da vossa empresa, desde que cumpra com as regras que a plataforma possui.

Neste menu, você consegue: 

  • Criar documentos a partir de um modelo;
  • Criar os seus próprios modelos;
  • Criar modelos com vários processadores de texto (Word, Google Docs, entre outros);
  • Enviar documentos por email, chat ou SMS;
  • Importar os campos do CRM para os seus documentos. 
Já pensou como é que o Bitrix24 muda a sua empresa? Peça uma demonstração gratuita e perceba o quão excelente é esta plataforma líder de mercado.   

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